小女孩虚弱地问：“你是奶奶派来接我走的人吗？”
“不是。我是白雪皇后。来，到我的大衣里暖和暖和吧。”
小女孩钻进了白雪皇后的大衣里，她感觉好多了。
“现在你不冷了吧？”白雪皇后把小女孩带到自己的雪橇上，她们就在圣诞节的夜空骑着雪橇飞行。
白雪皇后把小女孩带到了冰宫：“这里就是我的家，你以后也在这里居住。”
冰宫非常大，所有东西都是用冰雪做成的。小女孩穿上了冰做的鞋子，雪做的皮衣，却感到很温暖。她走在冰面上，脚下却一点都不滑。
白雪皇后给了小女孩一间属于她自己的卧室。床是用冰做的，上面铺着天鹅绒的毯子。仔细一看才发现，那其实不是天鹅绒，而是一大片雪。窗帘也是雪做的。呵，就连书桌和台灯都是冰做的！
白雪皇后送给小女孩一个冰做的透明的球：“如果你觉得无聊了，可以看看这个消磨时间。”说完她便离开了。
小女孩认真地凝视着冰球。那之中居然出现了图像！
冰球中有许多鸭蛋，其中一个长得特别大。这些蛋都孵出了可爱的小黄鸭，只有最大的那个蛋孵出来的和别的鸭子不一样。鸭妈妈和别的小鸭都很讨厌它，称它为“丑小鸭”。丑小鸭总是被欺负。它实在是受不了了，就逃了出去。
它来到了沼泽地，认识了一群野鸭。它只想在这里喝点沼水，来维持基本的生活。
可这样的生活也没有持久。有人在这附近大规模打猎，打死了许多野鸭，丑小鸭吓得立刻离开了这里。
它疯了一般逃到了树林里，这里应该足够隐蔽了。
“哦，天啊，我第一次见到这么丑的家伙！”松鸦一看见丑小鸭就大叫起来。
听到了松鸦的叫声，其他的鸟儿也来看热闹。
啄木鸟先向它打了招呼：“嘿，你是从哪来的？”
丑小鸭老老实实地回答：“从沼泽那边来的。那边有人在狩猎，没办法，我只好躲到这里。”
鸟儿们对丑小鸭的到来议论纷纷。
“朋友们，我听说这里来了一个新的孩子？”一个悦耳的声音响起。
“这个声音一定是我的好姐妹夜莺的。”画眉作出了判断。
果不其然，夜莺赶到了。它优雅地停在树枝上，梳理着羽毛。
文鸟叫着：“你看，就是地上那个。”
与别的鸟儿不同，夜莺对丑小鸭的态度很友好：“你好，可爱的孩子。”
“你说什么？谁是可爱的孩子？”丑小鸭惊讶得睁大了眼，这是它第一次被“可爱”这个词形容。
“当然是你啊。无论是黑色还是白色都太刺眼了，灰色是一种刚刚好的颜色。而且你全身毛茸茸的，就像布偶一样可爱。布偶在女孩子之间可受欢迎啦，这是我从鹦鹉那里听说的。”
丑小鸭很高兴听到这样的赞赏，但它马上又想到：夜莺一定是觉得自己太丑了，才想出动听的话来安慰安慰自己。
没有人反对丑小鸭在这里定居。初来森林的几天里，夜莺是唯一一只愿意帮助丑小鸭的鸟。它教丑小鸭如何去获取食物，如何和别的鸟相处。比起最开始被欺负的生活，丑小鸭觉得这里简直就是天堂。
有一天，森林里热热闹闹，大家都在注意什么焦点。丑小鸭也跟着鸟儿们一起围观——是孔雀。
孔雀优雅地迈着小步走在正中央，周围的鸟儿们不敢说一句话。
随着孔雀的尾巴展开，所有的鸟儿都欢呼起来，因为那实在是太美了。翠绿，湛蓝，两种颜色交融在一起，完美地构成了一副绝美的图画。
丑小鸭暗暗惊叹，同时也羡慕极了。
突然，孔雀的神情变了，眼里就像进了沙子：“哦天啊，那个丑陋的东西到底是什么？”
所有鸟儿都往那个方向看去。在这些视线之下，丑小鸭感觉脑中一片空白，根本找不到一个地方躲进去。
鹦鹉解释道：“那是最近刚来到森林的孩子。”
孔雀很气愤：“真要命，我不能忍受这家伙和我住在同一个森林里！你，快离开这里，你的丑陋只会玷污我美丽的翎羽！”
丑小鸭四处张望，想向夜莺求助，可夜莺不在。它只能怯怯地逃出森林。
现在丑小鸭又回到了流浪的状态。它在水面上游泳，与落下的黄叶相伴，至少这么做能让它感到安心。
“我已经失去了一切。”丑小鸭自嘲地笑了笑。
冬悄悄降临了，无数雪花在空中飘舞，最终堆积到地面上，形成银色的地毯。
丑小鸭抬头仰望，看见了空中飞翔的天鹅。它们的羽翼洁白无瑕，就连天使见了都要嫉妒。它们简直就是在和雪比白。
“真美啊。”丑小鸭如此感叹，“但我肯定一辈子都没有像它们那么美丽的姿态，我只能在地上匍匐。”
在寒风中，它不停地颤抖，在意识模糊之际，它想到即使自己死了，也没有人会感到惋惜，因为它实在是太丑了。在这种阴暗的想法中，丑小鸭昏迷了过去。
一个农夫看见了，就把它抱回了家里，用身体温暖它。丑小鸭渐渐恢复了知觉。
这位农夫是个很善良的人，他对丑小鸭怀抱着怜悯之情。虽然妻子认为它太脏而拒绝将它留在家里，但农夫执意将它留下，妻子只好妥协。
农夫很细心地照顾丑小鸭，丑小鸭也充满了感激，想对农夫做些什么来报答他，只可惜它什么也做不到，只能单方面接受农夫的施舍。
每天傍晚，丑小鸭都期盼着农夫回家。这一天，农夫抱着一条昏迷的蛇回到了家。
“它和我一样可怜，也无处可归，所以才被好心的农夫带了回来。”丑小鸭告诉自己。
农夫用身体温暖了蛇。蛇渐渐醒了，霎时间用毒牙对着农夫的胸口狠狠咬上一口。
看到这个景象，丑小鸭吓坏了。那么好心的农夫，居然被蛇恩将仇报杀死了。
蛇从农夫的怀里挣脱出来，又咬死了农夫的妻子和孩子。最后，它将目标锁定为丑小鸭。
丑小鸭立刻跑出屋子，蛇还是穷追不舍。丑小鸭只好钻进灌木丛中，于是蛇找不到它的身影，就爬走了。
虽然丑小鸭捡回了一条命，可善良的农夫却死了，于是丑小鸭不停地落泪。它已经不愿去数这是第几次失去归宿了。
在剩下的冬日，丑小鸭勉强维持了生命。
春天渐渐降临，地面上的积雪开始消融，鸟儿们也探上枝头歌唱。
丑小鸭抬起头，看见三只洁白的天鹅飞过。它知道自己永远配不上它们，但依然想要近距离目睹它们的美丽。它扇动有力的翅膀，游到水中，接近那三只天鹅。
它低下头，水中倒映出的居然是一只美丽的天鹅。那就是它现在的姿态。
孩子们看见了，连连称赞：“看啊，来了一只新的天鹅，它比每一只都要漂亮！”
就连那三只天鹅看了都自愧不如。丑小鸭感到难为情，就把头藏在翅膀下。它实在是太幸福了。
这片湖附近还有许多别的天鹅。丑小鸭和它们相处得很好，它终于找到了自己的归属。
这里有一只年老体衰的天鹅。它年轻时的美貌早已被岁月夺去，它的羽毛杂乱不堪，身体迟缓，甚至飞起来都很费劲。但它觉得自己的生活很幸福。大家都很尊敬它。
但是丑小鸭却感到了恐惧。自己好不容易才蜕变成了美丽的存在，结果这份让自己引以为豪的美丽最终也会逝去。它只想握住这份幸福，可它根本无法阻止时间的流逝。
在日复一日的苦恼中，丑小鸭作出了最后的决定——让生命定格在最美丽的一刻吧，这样幸福和美好就不会离它而去了。
在湖边的小树林里，丑小鸭找到了一种果实。在它年幼时，还在鸭群中饱受欺凌时，曾听见鸭妈妈说，这种果实有剧毒，千万不能吃。此刻，丑小鸭决定用它来终结自己的生命。
次日，孩子们发现了那只新的天鹅的尸体，他们遗憾又惋惜。但他们永远不会知道，它是带着幸福离开的。
而那片森林里的故事还没有结束。丑小鸭被赶出森林的那天晚上，夜莺回来了，它找不到丑小鸭，心里满是焦急。它的朋友百灵告诉它，丑小鸭被孔雀赶走了。听到这个消息，夜莺很气愤：孔雀有什么资格赶走那个可怜又可爱的孩子？
之后，夜莺再也没有找到丑小鸭，也不知道第二年的春天，它变成了美丽的白天鹅。
接下来，冰球中的场景转换了。小女孩很熟悉，这里就是她曾经生活的城市。
圣诞节的第二天，大姐姐焦急地寻找小女孩的身影，可她什么也没找到。但是想到还有人关心自己，小女孩感到一丝幸福——尽管她们已经无法相见了。
大姐姐依然在街头卖甜点，只是比起以往，她看上去寂寞多了。
冬天来买甜点的人很少，但每天都有一位男青年腼腆地来到这里，说：“我要一个心形蛋糕。”
大姐姐把蛋糕给了他后，他害羞地跑了。
他爱着这个卖甜点的女孩。但是这样沉默着也不是办法。于是他鼓起勇气，问：“如果我要向你表达爱意，该奉献什么才足够？”
大姐姐并不喜欢他。今天是王子举行舞会的日子，她想去王宫和王子跳舞，于是故意为难青年说：“今天是王子举行舞会的日子，我要前去参加。你若给我红色的玫瑰，到时候我便与你共舞到天明。”
这个时候根本没有玫瑰盛开。青年哀伤地叹着气，游走在街头。
夜莺停在枝头，感慨道：“这就是我爱着的人啊。每夜我为他唱出一首首情歌，不曾渴望他的回应，只希望这份声音能够传达。”
可青年却在哭泣：“这种时候，我上哪去找一朵红玫瑰呢？没有红玫瑰，心爱的人就不愿和我跳舞。我该怎么办才好？”
夜莺又一次感叹：“多么极致的情感啊。哪怕明知是悲剧，也要苦苦追寻爱情。”
于是夜莺飞回森林中，询问鸟儿们红玫瑰的所在之地。猫头鹰告诉它：“在青年的窗边，有一棵老树，我曾在经过的时候看见上面开着玫瑰花。”
夜莺感谢猫头鹰之后，便前去寻找那棵树。可树上只有枯枝。
夜莺请求老树给它一朵红玫瑰，它愿用自己的歌声作为交换。可老树摇头：“我的树枝在大雪中冻伤了，再也无法开出鲜红的玫瑰来。”
“我求你，求你给我红玫瑰，只要一朵就够了，无论什么代价都可以。”
“如果你必须知道的话——”老树的心里一沉，“你必须用你的鲜血浇灌它。你的胸口顶着一根尖刺，为我歌唱，如此一来红玫瑰才能盛开。”
夜莺点了点头：“我愿意。为了那美好的爱情，为了我深爱之人的愿望，就让我牺牲自己的生命吧。”
这个夜晚，夜莺靠在枝头，用胸口包着尖刺。它柔弱的胸口被刺穿了，可它却放声歌唱。这是今夜最后的咏叹调。
那歌声最开始温和婉转，之后突然变得激烈，像是在歌颂生命中所有悲壮的时光。夜莺想唱得更高，更响，更透彻，可它已经力不从心。那声音渐渐衰弱下去，到最后变成了哀歌。最后剩下的只有寂静。
“你看，玫瑰绽放了！”老树告诉夜莺。可夜莺已经没了声息，毫无美感地坠落到地面上。老树只能默默哭泣：“多可怜的鸟儿啊，为了追求爱情，舍弃了自己宝贵的、仅有一次的生命。”
青年看见了那朵娇嫩鲜艳的红玫瑰，激动地跑了出来，折下了那朵红玫瑰：“这一定是上天赐我的礼物。”
带着那朵红玫瑰，青年去了他深爱的那人的家门前：“你要的红玫瑰，我已经找到了，请兑现你的承诺吧。”
少女走了出来，她的那副打扮让青年惊呆了：她穿着银河一般美丽的长裙，脚上穿着水晶鞋，简直就像异国的公主。
少女很不屑：“你觉得这朵玫瑰配得上我高贵的衣服吗？”
说完，少女将青年推开，登上了南瓜马车。那马车向着王宫驶去。
青年愣了足足有半分钟。然后，他将那朵红玫瑰扔在地上，感慨道：“爱情只不过是愚蠢的幻想，根本经不起推敲。我还是应该回去看书。”
青年走了。之后，一辆马车碾过了那朵红玫瑰。
车夫有些诧异：“刚刚是不是压到了什么？那似乎是一朵红玫瑰。”
“别在意这些没用的细节。”车里的男子低声说。
车夫也没太在意，继续赶路。而车里的男子则用手绢擦了擦自己的笛子。
