少女乘坐着南瓜马车，来到王子的舞会。她一进门，所有人的视线都聚集在了她身上。
两个继姐看到了她，大惊失色：“那不是灰姑娘吗？她现在不应该在卖点心吗？怎么会来这里？”
王子走到了灰姑娘的面前：“小姐您好，您能和我一起跳一场舞吗？”
灰姑娘答应了。两人在灯光下共舞，像两只扇动着美丽翅膀起旋的蝴蝶，又像两朵尽情绽放的花。围观的人们纷纷称赞这个神秘的女孩，只有那两个继姐铁青了脸。
那可以说是灰姑娘人生中最幸福的时刻了，她甚至忘记了时间。突然，午夜的钟声将她从幸福中敲醒——已经十二点了！不在这个时候离开的话，会有很严重的后果！
灰姑娘赶紧放下王子的手，逃出了王宫的大门。就在这时候，魔法变异了，灰姑娘脚下的水晶鞋居然变成了红色的舞鞋。那双鞋自己就跳起舞来，灰姑娘根本脱不掉。就这样，红舞鞋带着灰姑娘跳着舞跑了很远很远，甚至离开了这座城市，离开了这个国家。
王子立刻去寻找灰姑娘的下落，可是没有人知道她在哪，目击者也说她穿着红舞鞋去了很偏僻的地方。他只能依靠为数不多的线索，寻找灰姑娘的踪迹。
据目击者报告，灰姑娘有可能去了王国南面的那片海附近。王子立刻动身去寻找，他派人驶着船，搜寻这片海的每一个角落。
这片大海里有几位人鱼公主，最小的那位浮上了海面，看见了船上的王子，恋慕从心底涌出。
她爱上了这个王子。
下一刻，波涛汹涌，大海突然掀起狂潮，将王子的船只全都淹没。
看着自己心爱的人没入海底，小美人鱼立刻游了过去。人类在水中无法呼吸，她是知道的。她抱起沉海的王子，将他平安送到了岸边。
小美人鱼本来想多守望王子一会儿，但她听见海底的号角吹响了，那是召集所有人鱼公主的命令声。小美人鱼只好恋恋不舍地离开王子身边。
王子醒来后，发现自己正躺在岸上。他感叹：“一定是舞会上那个女孩救了我。和她跳舞的时候，我就感觉她身上有着不可思议的气场，那很可能就是传说中的魔法。将我从海中救出来，只有魔法做得到。”于是王子寻找灰姑娘的决心更加坚定了。
红舞鞋一直跳着舞，将灰姑娘带到了一个小镇上。灰姑娘只好求这里的刽子手把自己的脚砍掉。
即使砍掉了脚，那双鞋还是带着断掉的脚不停跳着舞。然而，这双鞋很快就被老鼠发现了。几只老鼠一起把鞋子搬走，连同脚啃了个干净。
镇里的人告诉灰姑娘，这个镇子叫做哈默尔恩，人们常常因为老鼠烦恼。
就在灰姑娘来到哈默尔恩的当天晚上，有一位笛手也乘着马车来到了这个镇子，他声称自己能解决镇子里老鼠的问题，但是居民们必须给他报酬。
那天深夜，笛手吹起了笛子，镇里的老鼠一个个都跑了出来，跟在笛手的身后。笛手带着长长的老鼠队伍来到河边，让那些老鼠全都淹死了。
次日早上，笛手向镇里的居民们索要事先约好的报酬。然而人们出尔反尔，不愿支付报酬。
当天晚上，笛手又吹起了笛子，这一次，镇里所有的孩子都跟着他走了。在那之后，他们再也没有回来。
在镇上的人们沉浸在懊悔中的时候，王子赶过来了。功夫不负有心人，他终于找到了灰姑娘。可是现在灰姑娘的脚已经被砍掉了。看到这样的灰姑娘，王子吓得逃跑了。
看着冰球的小女孩哭了。那位灰姑娘，是曾经对她很好的大姐姐，如今落得这幅下场，小女孩很难过。当小女孩转过身时，发现白雪皇后就站在她的身后。
“你为什么要哭泣呢？”白雪皇后的语气中又有关心人的温柔，又有沉静下来的冷漠。
“那个大姐姐曾经很关心我，我不希望她落得这种下场。”小女孩啜泣着说。
“我可以帮助你，但是你要付出代价。”白雪皇后说，“我可以用我的魔法修好她的腿，但是你也会变成冰雕。这样好吗？”
小女孩坚定地点了点头：“她曾帮助过我，是我为数不多的温暖。请让她和王子在一起吧。”
接着，小女孩只觉得自己的身体开始变冷，但她并不悲伤。在她流完了最后一滴滚烫的泪后，心跳也永远地停止了。
白雪皇后看向了前一个冰雕——这是一个男孩，他许下了让这个小女孩得到一个不会再受苦的居所的愿望。这些雕像只会不停增多而已。白雪皇后叹了一口气后，坐上了冰雪做的马车，前往人间。
灰姑娘将一把涂了剧毒的刀刃指向自己。这个镇子沉浸在了一片悲伤的气氛中，再也没有什么可依恋的了。
这时，窗外出现了一片巨大的雪花。在这个时候是不会下雪的，更没有如此大的雪花。那雪花飘进屋内，变成了一个美丽的女人。
“你是谁？”灰姑娘吓得把匕首落在了地上。
白雪皇后没有回答，只是微笑着伸出了手。灰姑娘感觉小腿被砍下的地方非常冷，最后整条小腿失去了知觉。
灰姑娘把头低下，她看见膝盖以下的部分有一个巨大的冰块，看不见里面的东西。
白雪皇后的身体化作无数雪花和小冰晶，就这样消失了。而这时，灰姑娘脚下的冰也融化了，她惊奇地发现自己的脚又长回来了。她从屋子里走出来，发现外面有一个绑着两只驯鹿的雪橇。灰姑娘坐上雪橇，两只驯鹿立刻带她去了王子的城堡。王子见了她，满是惊讶与疑惑：“你回来了？但是我之前看到的你，却断了双脚……”
“亲爱的，那一定是你的幻觉。”灰姑娘用她那甜蜜的嗓音说道。
喜出望外的王子立刻和灰姑娘订下了婚礼。而小美人鱼早就以自己的歌喉为代价，从巫婆那里换来了双腿。失声的她看着王子即将踏入婚姻的殿堂，自己却毫无办法。
小美人鱼的姐姐们这才从巫婆那里了解到妹妹以歌喉交换双腿的事情。她们知道妹妹最终只会落得悲惨的结局，于是恳求巫婆将小美人鱼变回来。巫婆提出了要求：一个真挚的人类的灵魂。
小美人鱼的姐姐中，最聪明的那一个，每天都到岸边观察，寻找目标。她发现，每天晚上都有一个渔夫来这里捕鱼。
一天，那个美人鱼故意游到渔夫的渔网中，被渔夫抓了起来。她假装自己什么都不知道，在渔夫面前哭了起来，恳求他放她走。而渔夫提出了要求：让美人鱼唱歌，把这附近的鱼都聚集起来。
美人鱼照做了。那一天，渔夫遵守了诺言，把美人鱼放回大海，自己带着满满的鱼回去了。
第二天，第三天，每一天，渔夫都会来这片海域打鱼，而美人鱼则出现在他的身边，为他歌唱。那歌声是多么婉转而曼妙，远远听见了这歌声的人，都要停驻好一会儿才能离开。这样的歌声，天使听到了，恐怕都要嫉妒吧。
美人鱼的歌声很快就吸引来了成群的鱼，但渔夫沉迷于美人鱼的歌喉之中，竟忘了打鱼。他知道，自己已经深深地爱上了这条美人鱼。
一日，渔夫对美人鱼说：“我爱你，请你成为我的新娘吧。”
然而美人鱼摇了摇头：“虽然我很愿意，但是你有灵魂，如此一来，我们注定无法在一起。”
“难道没有任何商讨的余地了吗？”
“如果你能送走你的灵魂的话，我们就能在一起啦，到那时，我们将过上幸福的生活。”美人鱼露出娇羞的姿态，偷偷笑了笑。
“那我要如何才能送走我的灵魂呢？”
“听我说，海里有一位女巫，她有许多珍宝，不光光是钱财，还有许多神奇的物品——治愈疾病的灵药、能把夜晚照得像白昼那么亮的珍珠、倾城的美貌、无尽的寿命……可她永远不满足于自己拥有的东西，因此她很喜欢和别人交易。只要你拿出她没有的东西，哪怕一文不值，她也愿意和你交易。我想她一定会很乐于接受人类的灵魂的，你还可以选择女巫的一个宝贝作为附赠品。”
“但是我不会游泳，我该怎么见到女巫呢？”
“我知道召唤她的咒语，你把耳朵侧过来，我告诉你。”
说完之后，美人鱼立刻潜入海中，欢快地游走了。
第二天晚上，渔夫没有呼唤美人鱼，而是念起了召唤女巫的咒语。污浊的海浪涌起，浪花化作了一个红发女巫婆的形状。
“召唤我的并非塞壬，亦非鲛人，更非人鱼……竟然是普通的人类！好吧，好吧，既然你呼唤了咒语，一定是有事相求。说吧，人类啊，你想要从我这里得到些什么？”
“女巫啊，我想用我的灵魂去从你那里换取些什么。”
“哦？你可真是有趣。”女巫盘着手里的两颗珍珠，“以前来找我交易的，都是先说自己想得到的东西，再由我提出作为交换送给我的东西。而你，居然直接就说出了自己将要交出的东西。”
“因为我和那些人不同，将灵魂送出去就是我最大的目的。”渔夫一字一句地说着。
“我知道了。不过，在你之前，已经有不少人以灵魂作为交换物了，所以你能换到的东西就没那么值钱了。如果你能送给我我从未得到过的东西，我还能送你一些更值钱的东西。”
“不，这就足够了，我的目的是将自己的灵魂送走。”
“好吧。接下来你说说自己想要得到什么，如果价格在我接受范围之内，就成交了。”
“我想要各种花朵，五颜六色的放在一起，一定很好看。”渔夫诚挚地说，“我常年过着打鱼的生活，很少见到灿丽的花朵；我心爱的人生活在深海里，她也一定没见过这么多的花。一簇簇的花朵，只有在有钱人的花园里才能看见。这正是我想要的。”
“好吧，这个可以用来交换。那么再确认一次——以你的灵魂来换取众多的花，可以成交吗？”
“可以。开始吧。”
在送走自己的灵魂之后，渔夫欣喜地捧着缤纷多彩的花束，呼唤他心爱的美人鱼。然而，这一次，美人鱼没有出现。
在这片寂静之中，渔夫愈发地焦急，他越来越不安地呼唤着美人鱼，然而回应他的只有海浪的声音。与其说是不愿放弃，倒不如说是他不愿接受美人鱼离自己而去的事实，因此他直到声嗓嘶哑，仍然在呼唤心爱之人的名字。
“现在你得到一个真挚的人类灵魂了，该实现你的诺言了吧？”美人鱼说。
“你放心，我从来不会食言。”女巫递给美人鱼一把刀，“把这个交给你的妹妹。只要在婚礼那天，用这把刀杀死新娘，她就能变回人鱼，回到深爱着她的大海。”
终于，到了王子和灰姑娘的婚礼的那一天。小美人鱼悲痛地逃出了王宫，来到那曾经抚育了她的，深深眷恋着她的大海。
这时，她的一个姐姐付出了水面，将一把刀递给她：“妹妹，不要难过，我已经从女巫那里得到了救回你的方法。只要你在今天之内用这把刀杀死新娘，你就能变回人鱼，回到你心爱的大海。海里的大家都很想念你，毕竟你是我们姐妹中最可爱的一个呀。回来吧。”
说完之后，人鱼姐姐就潜入了海中。小美人鱼的泪水滴在了锃亮的刀刃上，刀片反射出她的哭颜。
她只想留在这片王子所在的大地上，哪怕她心爱的人已经爱上了另一个女人。但是听到姐姐说海里的大家都在思念她的时候，她动摇了。
她的父母一定每天都以泪洗面，整个海中都是一片哀叹声。而这一切都是她的任性造成的。
那天晚上，小美人鱼参加了婚礼。她的舞蹈让人啧啧称奇。
灰姑娘指着小美人鱼说：“你看那个伴舞的女孩，跳得真好看。”
“是呀，简直就像异国的公主一样。”王子也点了点头。
“亲爱的，你不介意我和她共舞一曲吧？”
“你们两个共同跳的舞，一定比我见过的所有舞女跳得都要美。”
灰姑娘走到小美人鱼旁边，请求和她共舞。小美人鱼微笑着，点了点头。
当王子注意到小美人鱼藏在身后的小刀时，他紧紧皱住了眉头。
