“窗外，雪下的真大啊。”“可不是嘛。”这是北落师门和弗朗西斯认识时，说的第一句话。

北落师门是一个灭却师。他小时候并不会制造神圣灭矢与圣弓，直到都快成年了，才初步掌握了这个能力。所以，好多同族宗亲便说他是灭却师的异类。可是，他却善于使剑，于是，被他的父亲送到了真央灵术院去修习死神的能力。北落师门这个家族，历史十分久远；它也和北落师门一样，是灭却师一族中的一大异类——他们竟然选择了留在尸魂界，皈依死神。这一族为尸魂界立下了不少功劳，也取得了很大的荣誉。在蓝染一役时，他们也参与了战斗。但是，护庭十三队并没有让他们去接战蓝染。

“在这里生活了三个月，能认识你，真是荣幸之至。不过，明天我就得回尸魂界修习去了。”“唉，明天，我也得去圣芙蕾雅了。”他们是在放寒假时，一同在现世的漠河过的春节。两人一见如故。不过，马上就要分开，甚至再也见不到了。北落师门把他的传令神机给了弗朗西斯。

“走了。”北落师门去了不远处的黑龙江，通过那里的穿界门，回到了尸魂界。

随后，弗朗西斯也坐火车离开了。

但，后来他们却再也没有见过面了；直到这一次。

他们分开够不久，大约半年后，蓝染便开始进攻空座町了。再过十七个月，就是现在了。两位故友重逢，必然喜不自胜啊。又正好毕业了，两人便打算一起去闯荡一番，去闯出属于他们自己的一番天地。

与此同时，他，也开始行动了。